一、项目名称：山东发展CMBS注册发行工作选聘计划管理人、承销机构及中介机构项目
二、项目编号：0627-24021032298
三、招 标 人：山东省现代产业投资集团有限公司
四、基本情况
1、项目概况：为进一步优化债务结构，降低融资成本，盘活园区资产，提高资产证券化率，满足经营投资需求，山东发展拟以现代产业持有的山东发展·智慧谷为底层资产，在上海证券交易所注册发行CMBS,总金额不超过4.1亿元,期限不超过18（3+3+3+3+3+3）年。CMBS注册发行需要聘请计划管理人、销售机构及其他中介机构协助进行注册发行及存续期管理等工作。共有1个分包。
2、招标范围：CMBS注册发行工作需要聘请计划管理人、销售机构及其他中介机构协助招标人进行CMBS申报准备、尽职调查、发行和存续期管理等工作。销售机构负责牵头制定CMBS发行方案，组织专业人员及中介机构从事发行工作，为招标人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计、项目基础资产、标的资产尽职调查、向交易所申报及反馈沟通、获取监管批文、设立专项计划和募集资金以及开展专项计划后期管理等工作。同时需负责项目发起过程中的销售机构、律师事务所、评级公司、会计师事务所、评估机构及现金流测算、银行等机构协调工作。(详见招标文件第四章项目需求)
3、采购控制价：管理费率+销售费率+其他中介机构服务费率不高于【0.12】%/年,即49.20万元/年（41000万元*0.12%）。3年期控制价150万元。
4、发行方式:非公开发行。
5、发行规模:不超过人民币41000万元(具体根据申报、发行情况协商确定)。
6、期限:不超过18（3+3+3+3+3+3）年期(具体根据申报、发行情况协商确定)。
7、承销方式:由中标人负责销售优先级资产支持证券。
五、招标代理：山东招标股份有限公司
地 址：济南市文化西路13号1112室
联 系 人：宋成钢、李浩
电 话：15054101301、15668375593
邮 箱：lihao81917625@163.com
六、招标方式：公开招标
七、开标时间：2024年11月6日9:30
八、中标候选人:
第一中标候选人：光大证券股份有限公司
第二中标候选人：国泰君安证券股份有限公司
第三中标候选人：申万宏源证券资产管理有限公司
以上中标候选人公示三个工作日（2024年11月15日至2024年11月19日17:00时）。在公示期间，如本项目的投标人对公示内容有异议，请在公示期内以书面方式向山东招标股份有限公司提出。
